Article paru dans le Journal du Palais n°4682 du 25/11/2019 – Spécial Gestion de Patrimoine Assurance vie : fin de règne pour le fonds en euros Avec une collecte 2019 de 109.6 milliards d’Euros, l’assurance vie continue d’être le placement préféré des français. Ce succès réside en grande partie dans la possibilité de bénéficier avec…
Article paru dans le Journal du Palais n°4630 du 26/11/2018 Spécial Gestion de Patrimoine Dans le cadre d’un bilan patrimonial, il est indispensable d’avoir une vision dynamique des revenus futurs et de se projeter sur le budget à partir du moment où l’on fait valoir ses droits à la retraite. Chaque situation est différente, il…
« Etre là avant et après la cession » Journal du Palais – supplément du 19 au 23 novembre 2018 – Combien vaut votre entreprise ? Sur des dossiers de cession, on se doit de passer beaucoup de temps avec le dirigeant cédant. L’idéal, c’est de se situer en amont du dossier, de commencer à travailler dès…
Certaines mesures de la loi de finances 2018 telles que le remplacement de l’ISF par l’IFI ou encore l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ont fait l’objet de nombreux commentaires et sont considérés comme des bouleversements dans le paysage de la gestion de patrimoine. Pourtant, d’autres mesures sont restées dans l’ombre et peuvent quand même avoir leur importance, c’est…
Article paru dans le Journal du Palais 11.2017 On compte 3500 Conseillers en Gestion de Patrimoine en France (CGP). Quelles sont leurs missions ? Comment travaillent ces spécialistes du conseil ? Sans en dresser une description universelle voici les principes et un peu de ma vision personnelle où la relation humaine est une des variables essentielles. Tout…